Cambiar estado de un prospecto

ModuloLanding (CRM)

Perfil sugeridoMarketing / Recepcion

PermisoCRM: WRITE

EstadoValidado

Objetivo

Actualizar el estado de un prospecto para reflejar el avance del seguimiento (contacto, reagenda, no interesado, cita agendada, etc.).

Antes de empezar

• Localizar al prospecto en la lista.
• Tener CRM: WRITE.

Paso a paso

1. Entrar al modulo Landing (CRM).
2. Localizar al prospecto (usar los filtros o el buscador).
3. En la fila, abrir el menu de acciones y seleccionar Cambiar estado (o el icono correspondiente).
4. Se abre el dialogo de cambio de estado (<app-dialog-status>). Seleccionar el nuevo estado.
5. Confirmar con Guardar.

Resultado esperado

• El estado del prospecto se actualiza.
• Las metricas y los filtros reflejan el cambio.
• El sistema muestra mensaje de exito.

Pendiente: agregar captura de landing-estado-01-dialogo.png.

Errores comunes

Situacion	Que hacer
El cambio no se refleja en las metricas	Refrescar la pagina.
El estado no aparece en la lista	Verificar que el estado siga activo.

Permisos sugeridos

• CRM: WRITE.

Recomendaciones operativas

• Mantener el estado actualizado diariamente; las metricas y los seguimientos dependen de el.
• Documentar el motivo del cambio en notas para que el equipo de seguimiento tenga contexto.

Relacion con otros modulos

• Notificaciones: el cambio puede disparar reglas automaticas.
• Bitacora: el cambio queda registrado.